Don Diego, luego de ser herido en combate, es tomado prisionero por un cacique araucano. La hija del cacique, Quidora, además de cuidarlo, se enamora de él. Pero no es fácil para una araucana sentir amor por un blanco: cuando la guerra vuelve a estallar el drama se desata. La historia de don Diego, hidalgo español, y Quidora, joven araucana, da origen a la leyenda del lago de la luna llena.