Marc, Susan y Sara enfrentan a Jim, al crecer su preocupación debido a su comportamiento, y descubren que sabe mucho más sobre su pasado de lo que creían previamente. Sin embargo, al no acercarse mucho a sus amigos, Jim está protegiéndolos de aquellos que van tras de su poder. Al tomar el control del traje, Jim puede restaurar la salud de Cog y este descubre una conexión desconcertante con las alas de Jim. Mientras tanto, Bludd y Solomon comienzan su nueva asociación y evalúan lo que sucedió la noche anterior en la Fundación de Ayuda a los Necesitados John Doe, pero un visitante inesperado podría alterar los planes.