Jim se reúne con el Padre Hallwell, un representante del Vaticano, a petición de Sara. La Iglesia desea determinar el alcance real de los “dones” de Jim, ofreciendo su apoyo potencial si prueba que son de origen celestial. Mientras tanto, en la Ciudad del Vaticano, se revelan las primeras realidades de la habilidad de la Iglesia para “lidiar” con amenazas del Cielo y del Infierno. También se decide el destino final de Susan cuando Payaso toma ventaja de su depresión para permitirle a Hel, una femme fatale demoniaca con un deseo inigualable de sangre y sexo, poseer el cuerpo de Susan tras su suicidio. Ahora Payaso tiene ojos y oídos dentro del círculo interior de Jim, lo cual le dará una ventaja si este se vuelve en su contra. Y en la internet, el trío de apasionados de las salas de chat continúa desentrañando su conspiración, que involucra a Jim Downing y su papel como el soldado del infierno más reciente en la Tierra.