Sangatsu, que fracasó al confesar sus sentimientos a Yukino, sigue intentando acercarse a él y le invita al festival de verano..., pero a esta invitación se suma un variopinto grupo de personajes: Nodoka Gotou, una chica de pueblo que odia la ciudad; el oscuro y enigmático Yurine; y también la genuina y alocada Ichikawa Rin.