"Por nada del mundo entres en el bosque...Un lobo, grande como una tormenta y con un hambre insaciable, vaga por él". Ésta es la advertencia que le hace a Pedro su abuelo. Pero además de miedo siente una atracción irresistible. Una mañana muy temprano Pedro, haciendo caso omiso,penetra en el bosque. ¿Encontrará al lobo? Basado en un cuento escrito y musicado por Sergei Prokofiev, Miguelanxo Prado muestra sus mejores trazos para crear la atmósfera necesaria en el relato. Recrea la historia recuperando la "prodigiosa sensación de los miedos".