Pamela es una niña que se siente ya demasiado mayor para leer cuentos de hadas. El día de su cumpleaños recibe un regalo de su abuelo. El regalo es una caja en la que hay tres frasquitos. Pamela bebe el contenido de uno de ellos y se ve transportada al increible planeta de Jipi-Japa donde todos los seres llevan sombrero. Se res ilustres, fantásticos y humanos que todos los años celebran un concurso de sombrer