Después de la batalla de Konoha, Jiraiya decide que Naruto sea su nuevo discípulo y lo lleva de viaje a buscar a la tercera integrante de los Sannin Legendarios. Mientras tanto, dos oscuros personajes siguen su rastro, y uno de ellos es el temible Itachi, el hermano de Sasuke. ¿Qué plan tiene el Uchiha? Después, ¡el Castillo Tanzaku se estremece! Tsunade, la nueva candidata a Hokage, se reúne con Orochimaru, quien le propone un trato diabólico para que le cure los brazos. Así, Naruto y Jiraiya la encuentran sumamente desconcertada. ¡¿Qué decisión tomará?!