Estamos en las preliminares para la tercera prueba del examen de selección chunin; la pelea entre Sakura e Ino está en el punto crucial. ¿Quién de estas eternas rivales ganará? Y después, ¿contra quién combatirá Naruto? ¿Y cuán fuerte es en realidad el misterioso Neji Hyuga? Poco después, por fin entra en acción uno de los participantes más peligrosos y temidos: Gaara del desierto, quien posee el extraño poder de controlar la arena. Su adversario es ni más ni menos que Lee, el experto en taijutsu. ¿Su velocidad y fuerza podrán vencer la impenetrable defensa del de Sunagakure?