Nagahama ist eine malerische Kleinstadt am Wasser. Wellenrauschen und Sonnenschein bestimmen den Alltag, in dem die beiden Freunde Nagisa und Issa groß geworden sind. Kaum etwas kann die Idylle trüben! Doch eines Tages entdeckt Nagisa seinen Freund mit einer fremden Frau, die sich ungewöhnlich vertraut verhält. Hat Issa etwa heimlich eine Freundin gefunden? Und warum kann Nagisa an nichts anderes mehr denken?