Walter Gilman, un estudiante de matemáticas, alquila una habitación en la famosa casa de la bruja de la ciudad de Arkham, donde doscientos años atrás vivió una hechicera que consiguió escapar de los tribunales de Salem gracias a sus conocimientos sobre dimensiones. La curiosidad científica, mezclada con el saber de los mitos urbanos, conduce a Walter a descubrir una serie de misteriosas desapariciones que parecen desafiar toda lógica. Mientras, tres ladrones entran a robar a la casa del Viejo Terrible en el poblado de Kinsgsport, y en vez de hacerse con el supuesto motín del temible anciano, sus cuerpos son encontrados mutilados por los pobladores del lugar a la mañana siguiente. Entretanto, un meteorito cae en una pequeña villa costera de Maine. Dentro de la roca espacial aparece una libreta con unos escritos en griego que relatan la agonía de una persona atrapada en una isla amenazada por las fuerzas de la oscuridad. Este volumen rescata algunos de las narraciones más perturbadores de Lovecraft, maestro por excelencia de los relatos de misterio y terror.