Deux jeunes chasseurs de la tribu des Oulhamrs, Aoûn et Zoûhr, partent au-delà des montagnes pour explorer de nouveaux territoires de chasse. Ils parviennent dans une région giboyeuse, où s’entre-déchirent les grands carnivores, lions, tigres et machairodus. Aoûn ne craint pas les grands fauves; il s’installe avec Zoûhr dans une grotte. À l’autre extrémité de la grotte, se trouve la tanière d’un félin géant, le lion des cavernes, animal solitaire, et le plus redoutable des carnivores. Une fissure infranchissable relie les deux parties de la grotte. À travers cette fissure, Zoûhr parvient à apprivoiser le félin géant. Aoûn fera aussi alliance avec le lion des cavernes, mettant leurs forces en commun pour la chasse. Aoûn et Zoûhr repartent ensuite explorer d’autres territoires. Dans la forêt, ils rencontrent les « hommes-lémuriens », une race ancienne, en déclin. Aoûn, protecteur des hommes les plus faibles, sympathise avec ces êtres qui sont pourchassés par un autre peuple, les « Hommes du feu ».