España; 1924. Rafael; de dieciséis años; ha sufrido su primer desengaño amoroso. Con el corazón roto se dirige al cerro del castillo; desde donde puede vislumbrar la totalidad de su universo conocido: la panadería; su hogar y lugar de trabajo; la parroquia; donde oficia de monaguillo bajo la dirección de un severo obispo y el burdel; lugar de paso para muchos; pero no para las dos niñas que viven allí; con quienes pronto entablará amistad. Ambas; de apariencia física similar; tienen pasados muy diferentes; pero un mismo deseo en común. Partir hacia nuevos horizontes. Casi sin proponérselo; se disputarán el amor del joven. Sólo algo es seguro. Los sueños de los tres se encuentran en algún lugar más allá de la Torre del Sol.