el hajime i la shimamoto viuen en un barri residelncial del japó de postguerra i comparteixen la particularitat de ser fills únics. junts es fan companyia i passen tardes senceres escoltant els discos del pare d`ella, fins que la família de hajime marxa a viure molt lluny i perden el contacte. després de deu anys sense rumb, hajime té ara trenta anys i escaig i ha trobat la felicitat amb la seva dona i dues filles, i tasta l`èxit portant un club de jazz. aleshores la shimamoto torna a aparèixer. és bonica, apassionada i plena de misteri. hajime es veu catapultat al passat i posa en perill la vida que ha anat construint.