Segunda mitad de los años sesenta. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô y su amistad florece gracias al jazz. Aunque una vez ya recibió calabazas de su compañera de clase Ritsuko, Kaoru sigue a su lado y finalmente surge el amor entre los dos. Kaoru y Sentarô aceptan dar un concierto en el festival cultural. Sin embargo... ¡¿Ocurre algo raro con Sentarô?