Invierno de 1436. Jhen Roque acompaña a Valais al abad Eustache Blanchet, capellán de Gilles de Rais, con la finalidad de investigar el fenómeno de las hechiceras y de sus sortilegios, de los que se está empezando a hablar. La pareja se une a los servicios de un saltimbanqui adiestrador de osos, Gaspard Suttraz, que conoce bien el país y se ofrece como guía. En una granja del país de Sion, conocen a Anthonia