Val Bruises es un decadente detective privado que hace trabajos mediocres en Los Ángeles, Estados Unidos. Entre sus propios fantasmas, el alcohol y canciones de Tom Waits, intenta sacar adelante su más reciente caso: un anciano millonario le encarga fotografiar a su joven y sexi esposa Candice. Así, Val Bruises va entrando en un espiral de porno, sadomasoquismo, violencia y la impredecible compañía de Candice.