¡Los magosde Fairy Tail son derrotados por el terrible poder de los Dragon Eaters, quienes capturan a Natsu, a Wendy y a Erza! Pero Gray y Lucy logran escapar y formulan un plan para rescatar a sus amigos. Mientras tanto en el gremio, Jell al revela la verdadera identidad de Toka y la confronta, pero las consecuencias de este acto serán graves... ¡Y, por si fuera poco, Mercuphobia pierde el control de su poder!