Otra adaptacion magistral de Lovecraft al manga.Nathaniel Wingate Peaslee, profesor de economia en la Universidad de Miskatonic, pierde el sentido en medio de una de sus clases para despertar cinco años despues y descubrir que durante ese periodo su cuerpo ha sido ocupado por un ser no humano. Vagos recuerdos de una lejana epoca del pasado de la tierra y de una anormal biologia corporea permiten despertar en el la busqueda de la verdad.