És Nadal. El lllop Pepito i la seva germana fan la carta als Reis i es preparen per anar amb el seu tiet al pessebre vivent de l'escola. El pessebre és molt bonic; aquest any tothom hi ha treballat. En Pepito és al palau del rei Herodes i la Rita amb els pastors. Ara bé, com que al llop Pepito no li agrada gens d'estar-se q uiet, intenta d'anar a berenar amb els pastors, però el director el veu i el fa tornar