Entre las cumbres de la cordillera de los Cárpatos, en Transilvania, se alza el castillo del barón de Gortz. Los habitantes de la aldea de Werst están aterrados, pues han visto humo en la chimenea del torreón del castillo, abandonado desde hace años, y quienes se atreven a acercarse son víctimas de fuerzas inexplicables, ¿será verdad que el diablo se oculta tras esos muros derruidos, como muchos aseguran? El conde de Telek, recién llegado a la aldea, está decidido a descubrir la verdad, pues el castillo parece tener un vínculo misterioso con la Stilla, el amor perdido de su juventud.