Se suponia que Cole Randolph nunca deberia haber llegado a las Afueras, pero cuado sus amigos son secuestrados durante la fiesta de Halloween, decide rescatarlos. Ahora, Cole se encuentra atrapado en un mundo entre la vigilia y los suenos, entre la realidad y la imaginacion, entre la vida y la muerte. Cole esta buscando a sus amigos en el reino de Elloweer, acompanado por sus nuevos amigos Mira, Twitch y Jace. Pero el reino de Elloweer es inestable y peligroso, y un misterioso enemigo se encuentra al acecho eliminando a testigos y sobrevivientes. Y un rebelde del reino conocido como El caballero solitario debera encontrar el equilibrio entre el bien y el mal.