México años sesenta. Tres agentes del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel llegan de incógnito a la capital del país procedentes de Tel Aviv con una misión descubrir si el acaudalado empresario alemán Rolf Zimmer es en realidad el criminal de guerra nazi Otto Wolf. Uno de los agentes el seductor Mika Rifkin planea acercarse a su objetivo a través de Ana la hija del empresario sin imaginar las consecuencias que traerá consigo esta decisión.