James Bond, o 007, é enviado para a Jamaica para investigar o desaparecimento do governador da ilha e seu assistente. Ela suspeita que o desaparecimento do governador está de alguma forma relacionado com o Dr No, proprietário de uma ilha remota localizada entre Cuba e a Jamaica. Acontecem diversas mortes estranhas nessa ilh a e a população local culpa um “dragão” misterioso. Bond decide visitar a ilha secreta