Shin descubre que los Ojos Cruzados, quienes se dedican al tráfico de polvo negro y a otras actividades sucias, entrenan específicamente para acabar con los hechiceros, pero se las arregla para rescatar a Noi y vencer al grupo del Bosque Hidra. Por su parte, Caimán y Nikaido obtienen información relevante sobre los Ojos Cruzados y viajan a una ciudad que despierta algo en la memoria de Caimán. Finalmente, Dokuga derrota a Risu y lo toma prisionero.