Una escritora fracasada y reducida a la condición de negra literaria se refugia durante los meses del otoño en un apartamento del Mar Menor, para escribir una novela de encargo que firmará una famosa presentadora de televisión. Allí, torturada por su falta de inspiración, conoce al director de un circo para adultos, un hombre lisiado que la fascina por su brillantez, su complejo pasado y una siniestra colección de máscaras mortuorias. La mujer, sugestionada por aquel extraño ambiente, decide escribir la historia del doctor Weissmann, el supuesto médico suizo que reunió las máscaras: un asesino obsesionado por plasmar en escayola la última expresión de sus víctimas. El mal que emana de aquel hombre la atrae cada vez más. Pero extraños acontecimientos han comenzado a suceder en la urbanización casi desierta; meses después de su llegada allí, acabará conociendo la verdad tras una sesión de circo que jamás hubiera soñado presenciar.