Lucian, el Jinete Azul, y uno de los cuatro que acompañan a Patchman, persigue a Rio. Cuando la atrapa, Arago entra en escena... Mientras tanto, siguen apareciendo seres misteriosos; y esta vez Arago se enfrenta al legendario hombre lobo. ¿Cómo logrará derrotar a un enemigo tan superior a él?